1、从供需上看，数据中心领域仍有大机会
鼎晖夹层基金董事总经理叶弢此前曾撰文分析，从需求方面看，数据中心需求与总数据处理需求、数据处理集中度成正比，与单体数据处理能力成反比。5G将进一步催生海量的数据处理需求；而摩尔定律正遭遇瓶颈，通过提升服务器单体性能来提升数据中心整体性能将变得越来越困难。
换句话说，数据量增加的同时，单个服务器处理数据的性能增长却在变慢。所以只能靠建更多数据中心来解决。
企业上云的趋势下，更多中小企业将摒弃传统EDC（企业自用数据中心），拥抱IDC。
从供给角度看，不均衡将持续存在。空间上，数据中心本质上卖的是电，一区域的数据中心项目供给上限取决于区域的电力设施配套，这是由电网规划所限制的；时间上，数据中心的建设要经历立项、批文获取，再到设计及施工等过程，起码需要1-2年时间，存在滞后性。 2、机会虽大，但并不是谁都能把握住
实际上科技巨头看重的并不是IDC服务商的传统数据中心业务。
以光环新网为例，从2015年至今，其IDC及增值服务的毛利率在50%~57%之间；而阿里数据中心合作伙伴数据港的IDC服务业毛利率在近4年都处在37%~42%之间。
相比之下，阿里本身主营业务的毛利常年维持在45%以上，腾讯在2019年Q4整体毛利率尽管有所下跌但仍达43.7%。
所以，从毛利看，两者相差不大，IDC业务不足以引起科技巨头来转向夺食。
从IDC业务增速上看，诱惑力更是不足。
仍以光环新网和数据港为例，前者从2015年至今的IDC及增值业务收入在总业务中的占比逐年下降，业务收入增幅也呈下滑趋势；数据港的IDC服务业收入增速从此前的20%以上已经下滑至2019年的7.77%。
毛利没有优势，业务增速下滑，传统IDC的业务不足以引起巨头觊觎。
科技巨头真正看中的，是数据中心背后的云计算，这亦符合其过去数年的布局。
从2015年至今，中国云计算行业每年的收入增长率一直在60%以上。仅看阿里云，其 2019 年Q4的营收达到107.6亿元，增长率为62%。
而走数据中心自建这条路，正是阿里基于对云的押注。
在今年7月31日阿里云五大超级数据中心媒体沟通会上，阿里巴巴集团AIS研发事业部负责人高山渊阐述了阿里自建数据中心的原因：
“自建意味着我们控制了最核心的技术和资产。”
技术指的是所有的技术标准以及核心设备的标准，要由阿里来制定；资产则是指土地、厂房、设备等，由阿里提供。
但这并不是意味着阿里要自建所有的数据中心，“我们自建是超级数据中心，而其他小规模数据中心仍会选择租用。”阿里云相关工作人员表示。
趋势已经很明显：超级数据中心才是巨头看中的蛋糕。
对于超级数据中心，高山渊表示：
为了实现在数据中心上的新技术应用，阿里在自建数据中心的同时也开始了自研。
最早自研的设备是固态硬盘。2016年底，阿里针对数据中心存储设施自研的AliFlash问世。
然后是服务器。众所周知，云计算需要对服务器进行虚拟化，而性能损耗是服务器虚拟化技术打娘胎里就存在的难题，无论服务器有多先进，只要虚拟化，就一定有一部分性能要用在虚拟化调度上。
在数据中心规模小的情况下，这点损耗似乎不算什么。但当数据中心的服务器数量在十万级、百万级，即使1%的损耗也是巨大的。
通过自研神龙云服务器，阿里最终解决了服务器虚拟化后的损耗问题。
如今，阿里在数据中心领域的自研已经遍及芯片、交换机、光模块、RDMA（远程直接数据存取）设备，以及电源、液冷服务器集群等部件，“几乎涉及了除CPU之外大多数的设备部件。”
同样走这条道路的还有腾讯，如上文所提到的，在腾讯自建的新数据中心里，已使用了自研的存储设备（分布式存储 TFS）、交换机、光传输、服务器（星星海）等设备。
为什么在传统数据中心已经发展十余年、技术趋于成熟的条件下，科技巨头要放弃采购的方式而选择更费力的自研？
这背后的一个原因是：传统设备是针对传统数据中心而研发的，并不适合云数据中心；而自研的设备可以让数据中心更好地面向云计算。
自研的另一个好处是，可以对数据中心有更强的掌控力，“比如一旦数据中心发生故障，我可以快速知道出的问题在哪儿，以及如何维修。”阿里云相关工作人员告诉「甲子光年」。
3、自研也是出于降成本的考虑 “过去的设备依赖采购，我们不太能控制这方面成本。而自研之后，我可以根据云计算的需求自己设计，把不需要的模块拿掉，或者将不需要的指令集、功能删掉。”他称。
当数据中心的规模足够大，对设备的需求足够多，自研设备的成本就能较采购的模式下降很多。
自研和自建如同一条双螺旋，为未来的超级数据中心筑起技术护城河。这背后折射的，是科技巨头全面押注云计算的决心。
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发表于 2020-8-22 09:51:13